Como convidar um cliente a partilhar documentos

Guia para criar e enviar um pedido seguro, validar a identidade e recolher documentos oficiais.

Fluxo de convite

  1. Escolha o tipo de recolha (Finanças, Segurança Social, Banco de Portugal ou Registo Predial Online).
  2. Defina o prazo, a referência interna e os documentos pretendidos.
  3. Verifique se o email do cliente está correto e envie o link de autorização.
  4. Peça ao cliente para confirmar no mesmo dia e concluir a sessão.
  5. Quando o cliente terminar, acompanhe a recolha e descarregue os documentos no dashboard.

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Como convidar um cliente a partilhar documentos