Cómo invitar a un cliente a compartir documentos

Guía para enviar una solicitud segura, validar la identidad y obtener documentos oficiales.

Proceso de invitación

  1. Elija el tipo: Hacienda, Seguridad Social, Banco de Portugal o Registo Predial Online.
  2. Defina plazo, referencia interna y documentos.
  3. Compruebe el email del cliente y envíe el enlace de autorización.
  4. Pida al cliente confirmar ese día y completar la sesión.
  5. Cuando termine, siga la obtención y descargue los documentos en el panel.

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