Comment inviter un client à partager des documents

Guide pour créer et envoyer une demande sécurisée, vérifier l’identité et obtenir des documents officiels.

Étapes de l’invitation

  1. Choisissez le type de collecte (Finanças, Segurança Social, Banco de Portugal ou Registo Predial Online).
  2. Définissez le délai, la référence interne et les documents souhaités.
  3. Vérifiez que l’adresse e-mail du client est correcte et envoyez le lien d’autorisation.
  4. Demandez au client de confirmer le jour même et de terminer la session.
  5. Lorsque le client a terminé, suivez la collecte et téléchargez les documents dans le tableau de bord.

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