Kunden zum Teilen von Dokumenten einladen

Leitfaden für sichere Anfragen, Identitätsprüfung und Abruf amtlicher Dokumente.

Einladung des Kunden

  1. Wählen Sie die Abrufart: Finanzamt, Sozialversicherung, Banco de Portugal oder Registo Predial Online.
  2. Legen Sie Frist, interne Referenz und Dokumente fest.
  3. Prüfen Sie die Kunden-E-Mail und senden Sie den Genehmigungslink.
  4. Bitten Sie den Kunden um Bestätigung am selben Tag und Abschluss der Sitzung.
  5. Nach Kundenabschluss verfolgen Sie den Abruf und laden Dokumente im Dashboard herunter.

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