Come invitare un cliente a condividere documenti
Guida per inviare una richiesta sicura, verificare l’identità e acquisire documenti ufficiali.
Procedura di invito
- Scegli il tipo: fisco, previdenza, Banco de Portugal o Registo Predial Online.
- Definisci scadenza, riferimento interno e documenti.
- Verifica l’email del cliente e invia il link di autorizzazione.
- Chiedi al cliente di confermare quel giorno e completare la sessione.
- Al termine, segui l’acquisizione e scarica i documenti nel pannello.